沮授击败蛮人一阵，却没能高兴起来。
曹操前往司隶征战许久未归，对于益州的控制已经有所下降，加上曹操征战所需的粮草大部分是从益州支出，这早已经引起益州大小世家之不满。
恰逢曹操在外，沮授也被蛮人缠住，益州世家便暗中联合在一起，开始有意无意地密谋着要脱离曹操的控制，再次掌控益州。
因病留守成都的程昱得知世家妄动的消息后，气得大怒，暗骂若非曹公征战在外，这些软弱世家岂敢兴风作浪。
程昱杀心渐起，只等世家作乱，便遣重兵以雷霆之势尽诛大小反叛世家，甚至一些没有参与其中的世家也不能幸免，尽数被程昱抄家没族，所得钱粮全被充当军资，男丁则贬成罪军前去支援沮授作战。
益州世家内乱还没有来得及施展，便被程昱以快刀之势连根拔除。虽然益州暂时稳定下来了，但如此残忍的手段让百姓们都颇有微词，只是忌惮程昱杀威不敢议论。
而蛮人在兵败之后，再次奉智士为天人，智士但有指令，无有不从。
这一日，智士道：“各位大王能征善战，益州能有忌惮者，便是沮授和张任的大军。沮授足智多谋，张任勇猛能战，要想击败他们，唯有出奇制胜。”
孟获等蛮王听得一知半解，想了半天也不解其意，最后索性任由智士吩咐。
智士又道：“沮授张任据城而守，要想用计，并非易事。但要引他们出来，也并非什么难事。”
智士当下，便将计策一一说来，蛮王听后，纷纷大喜，对智士的敬佩更甚。
但也正是因为如此，智士的厉害也引起了孟获的忌惮。
以一己之力操纵真个蛮族，尤其他还是一个汉人，处于胜利的喜悦中的蛮人没有意识到这个问题，但孟获已经感觉到了不安。
汉人太过聪慧狡猾，计来计去，焉知相助他们蛮族也不过是计中一环？
最终，在攻取益州和保护蛮族之间，孟获选择了后者，决定带兵将智士控制住，等智士帮助他们击败了沮授，再将他也一块杀了永除后患。
只是智者毕竟技高一筹，孟获带兵来抓，不想被各路蛮王撞得正着，人人都以为孟获是要独自占有智士，不禁大怒，倔脾气一上来，几方撕破颜面竟然陷入混战之中。
战至天明，各路蛮王方才停手，智士也早就在混乱中不知去向，诸位蛮王大怒，但也庆幸智士提前给他们留下了破敌之策。
不过，各路蛮王也因此嫌隙更深，各自分开驻兵，减少了往来。
沮授听闻蛮人内战的消息后，还以为是计，不敢妄动，等派人查探确定下来后，不禁大喜，连夜命张任、吴兰、雷铜等将领兵各个击破。
蛮人聚则强，分则弱，遭遇大败，一路仓惶败逃。
张任等将连连追赶，等沮授收到消息想要阻止的时候，却已经来不及了。
原来，蛮人内乱亦真亦假，智士早就算到一切，提前命蛮人在此设下伏兵，张任等人刚刚追击而至，各方蛮人伏兵全部杀出。
大象兵将张任大军阵型冲得大乱，藤甲兵趁势攻上，四周蛮兵杀出，各展所能，竟然一改颓势反败为胜。
张任遭逢大败，拼尽全力率领诸将死战，战至天黑方才趁势突围逃走。