不过，这沂蒙地区的形势很是复杂，各个县城，现在几乎都在日本人的手中，而八路军的势力很是比较弱小，所以，沂蒙山区大部分的控制权都在土匪与地方势力的手中，更有一些地方成为了三不保地区，日本人的势力一时伸不进来，而国民党与共产党的势力也没有进入，这里，大多成为了土匪的乐园。
冷云峰本想回藤县发展，但在半路上他得知了一个消息，日军有一个大队的人马进驻了藤县，此时的藤县，已聚集了大量的日军，这就为冷云峰回到藤县制造了很大的难度。
经过仔细的考虑，冷云峰不得不放弃原本回藤县的计划，而是向北来到了费县附近。
费县位于临沂北面，此时八路军还没有进驻，这一带并没有大股的抗日势力，虽说主要地区控制在日本人的手中，但是日本人在这里的兵力并不多，大部分的农村还处于真空地带，而第五战区第三游击大队的景玉书在藤县惨败之后，立足不住，也退到了费县，成为了费县一带除了日本人之外最大的武装力量。
在看到藤县已没有机会之后，冷云峰果断的与冯百顺来到了费县，准备在这里重新拉起队伍抗日。
然而，冷云峰却发现一个问题，这费县一带的农村，大多数人都信奉无极道，无极道无极道属红枪会的一个分支，因崇尚道家学说“无极生太极，太极生两仪”的玄理而得名。
无极道所用器械和所穿服装与一般红枪会无异，所以统称为红枪会。无极道自创建以后，传播迅速，很快蔓延于山东省各地和冀、豫边区及苏、皖北部。鲁南及鲁西南地区自汶上红枪会被镇压以后，农民多加入无极道。鼎盛时期，鲁南无极道徒多达数万人。
无极道在沂蒙一带极有影响，进入民国以来，无极道甚至多次造反，攻陷城镇，所以，无论是谁在山东主政，对无极道都是好生安抚，生怕他们生事。
自从日本人进入山东以后，国民党对山东地区失去了控制力，而日本人的势力一时又无法触及偏远的农村，于是，无极道利用这个机会，不断的发展壮大，很多村庄都组织了无极道，然而，这些无极道徒却并不抗日，反而固步自封，各个无极道的首领都成为了这一带的土皇帝，不断扩大自己的势力。
南泉村，位于临沂与费县之间，位于沂蒙山脉之中，根据古老的说法，南泉因有很多的泉水而得名，只是因为这些年山东干旱不断，所以泉水大多消失，南泉村有一条铁路，连接费县与临沂，所以，为了控制这么铁路县，南泉村设立了一个火车站，大约有十几名伪军在这里驻守，由一个日本人担任车站的站长，好在火车站与南泉村有约一公里的距离，所以，这些伪军平时与村民们也没有什么交集。
当冷云峰与冯百顺来到南泉村时，已经是下午了，这个年代，基础建设极差，乡间的道路凹凸不平，再加上世道不太平，所以路上的行人并不多。
冷云峰的心情并不算太好，离开临沂已经一天了，可是自己却并没有找到合适的落脚点，无钱无枪无粮，从头开始，想要招兵买马又谈何容易呢？
冷云峰有些迷茫，他甚至在想，自己要不要去沂山去投八路军？然而，冷云峰最后还是摇了摇头，不干出个样子来，自己绝不去投八路军，以免得被人看得轻了。
此时已经快要入冬，虽然世道不太平，但是老百姓总是要生活的，地还是要种，冷云峰看到，路两旁不时有一些勤劳的农民在将一担担的农家肥挑到地里。
这个季节，秋收刚过，正是农民们养地的时候，所以也没有什么好奇怪的，但是一条人影却还是吸引了冷云峰的注意力。
这是一个健壮的汉子，他挑的担子，比别人的两个还要大，冷云峰给他计算了一下，这汉子挑着的两个大筐里，最起码要装着二百斤的肥料，更重要的是，挑着这么重的肥料，这汉子走起路来却虎虎生风，仿佛什么也没的挑着一样。